独家丨融创中国境外债寻求二次重组，最快3月份拿出初步方案
来源:网络 热度:105℃ 2025/1/7 23:14:28
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独家丨融创中国境外债寻求二次重组，最快3月份拿出初步方案
2025-01-07 13:23:00 来源:澎湃新闻
12月7日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，融创中国（01918.HK）将进行二次境外债重组，最快3月份可以有初步重组方案。
有债权人告诉澎湃新闻，融创中国方面告知或将无法按时兑付2025年9月到期的美元债，公司正在研究可替代的方案，但目前还未形成方案。
早在2023年11月20日，融创中国公告称，公司境外债务重组各项条件已获满足，于2023年11月20日起正式生效。伴随重组生效，债权人约百亿美元的现有债务，将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品当时预计2023年11月21日在新交所上市。
具体来看融创中国作为部分重组对价发行的工具（包括新票据、 强制可转换债券、可转换债券）如下：
2022年5月12日，融创中国公开宣布公司将无法按期支付4笔美元债的利息。这个消息的公布也就意味着融创中国正式宣布公司债务违约。
当时融创中国公告称，不会支付本应在2022年4月份到期支付的2023年10月到期票据、2023年4月到期票据、2024年10月到期票据和2024年4月到期票据的利息，合计发行规模27.42亿美元，即期利息约1亿美元。
此后，融创中国开启了寻求债务的整体解决方案，并通过利用股东借款、股权融资、资产出售等方式进行“自救”。
目前，融创境内债整体重组的10只境内债中，已有7只债券重组表决通过，对于余下的3只债券，澎湃新闻获悉3只债券的投票结果也会在近期宣布。
融创境内公开债合计154亿元，重组方案包括“削债、转股、展期、降息”，提供了包括现金要约收购、债转股票或者股票经济收益权兑付、以资抵债、留债展期四个选项，削债比例超过50%。
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